阿哲筆記

110/07/12(一)股市隨筆

成交比重: 電子43%、航運34%、鋼鐵7%

大盤指數: 17814(+152.85)

今天早盤一度開高至17947.9點，大漲285點，收復10日線並吞噬上周五

長黑，大方向持續偏多，今天航運開高走低，電子走出族群性全面大漲，

包含車用電子續強，IC設計中MCU和IP股全面齊漲，只有我的敦泰、

天鈺還在龜，趕快全面噴出吧!!

航運方面，短線上跌幅約3成，雖說有新聞指出拜登可能釋出政策調整

運價，但就目前運價高主要是輸往美國的航線，且現在聖誕節拉貨潮開始

，還會加劇運輸壅塞的狀況，貨櫃三雄營收都沒有下滑太多，就目前觀察

上應不至於直接沈船。主要還是觀察萬海能不能續漲，如果不行，那可能

是反轉訊號。

在電子方面，阿哲覺得很嘔，早在五月15159點時，就看好敦泰和天鈺，

中間有短線出場，但因為營收很好，每月EPS都有2~3元，給個10倍本益

比，股價至少上看300以上，結果持續佈局，成本也高了許多，等了那麼

久，都沒有法人大戶拉抬，股價一直躺在那邊，反觀同IC設計族群的祥碩

、偉詮電、新唐、盛群都噴到外太空去，真的是給自己一個警鐘，再看好

的股票，沒有法人拉抬就什麼都不是，反觀本益比20~30倍的車用，

如強茂、美琪瑪、康普等，因為法人買進，漲勢兇猛的跟什麼一樣，短線

上應該會做換股的動作了。

下半年營收最好的就是IP和MCU了，我想我應該會逐步換股到這類族群

，相關股票就請看「 07/02(五)股市隨筆 」和「 07/05(一)股市隨筆 」。