阿哲筆記

6/29(二)股市隨筆

成交比重: 航運35%、電子32%、鋼鐵20%

今日大盤指數開高走低，一度達17713點隨後回落，如同連漲多天的航運

股，在萬海的領跌下，貨櫃三雄氣勢一片低迷，連帶散裝航運、陸空承攬

業也遭殃，但因美國運價高居不下，缺工持續，長期展望正向。

但是隨之而起的是鋼鐵大軍，由原先解禁的海光、威致領漲，中鴻、

新光鋼隨後而上，成交比重提升到20%之多，由此可知這一波漲勢

是來真的，雖然中國壓制鐵礦砂價格，但這只是短期影響，鋼鐵

需求在第3、4季，隨著俄國也發佈金屬出口課稅15%，大大的激勵

鋼市，突破前高指日可待。

近期電子股輪動非常快速，除了因銅價下跌短線受惠的銅箔基板、

散熱族群外，市場目光轉向光學鏡頭(大立光、玉晶光)、蘋概(GIS、

台郡)、車用（宏致）及最近強勢的記憶體族群（威剛、十銓、

南亞科）﹐這些都是上半年沒漲，主要營收在下半年的族群，下半

年將獲利大爆發，至於上半年漲多的個股，要看６月營收是否有

亮點，否則應及早出清佈局下半年爆發股，另近期應將眼光鎖定

Ｑ２營收亮眼標的。

可注意股：今國光（蘋果ＭＲ新題材）

參考資料:分析師鍾崑禎、瘋狂股市福利社

警語:本文章所提供資訊內容僅供參考 ，投資人應於投資前審慎評估

       ，並自行判斷承擔交易風險。

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